photo Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. * Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. * Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. * Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. * Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. * Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. * Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez une[...]

photo Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. - Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. - Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. - Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. - Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]

photo Agent général / Agente générale d'assurance

Agent général / Agente générale d'assurance

Emploi

Guéret, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Description du poste : Vous avez l'esprit entrepreneurial, le sens du commerce et une volonté affirmée de gérer votre activité ? Alors mettez à profit vos talents pour développer votre affaire et devenez notre partenaire en tant qu'Agent général Aréas assurances. Vos missions***Conseillez et accompagnez les clients (Particuliers, Professionnels et Entreprises) dans leurs projets * Fidélisez les clients en étant leur interlocuteur privilégié * Développez, pilotez et pérennisez votre activité * Impliquez au sein du tissu économique local pour devenir un acteur incontournable * Recrutez, animez et accompagnez votre équipe (en fonction du développement du portefeuille de l'agence) * Investissez et constituez-vous votre patrimoine nos engagements***Un partenariat privilégié avec un groupe à taille humaine * Une formation initiale de 4 mois * Un accompagnement personnalisé depuis votre formation et tout au long de votre activité avec une équipe régionale * Une gamme de produits sur mesure et globale (dommages, prévention des risques et patrimonial) * Des outils de pilotage performants nécessaires à votre activité d'entrepreneur Description du profil :***Vous êtes doté(e) d'une[...]

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